English version
Analýzy poskytuje přehled odvětví a uvádí různé příležitosti a výzvy pro investory. Zahraniční společnosti získají klíčové informace o čínském průmyslu obráběcích strojů – dominantních lídrech na trhu, trendech v technologickém vývoji a příslušných předpisech ovlivňujících podnikání a výzkum a vývoj.
Obsah analýzy
Ve spolupráci s CzechTrade vám přinášíme exkluzivní sektorové analýzy přímo z cílových trhů. Zaměřujeme se na obory s vysokým exportním potenciálem. Ředitelé kanceláří CzechTrade v Šanghaji a Pekingu působí v Číně dlouhodobě a poskytují komplexní podporu začínajícím firmám i zkušeným exportérům.
Jaké služby české firmy v Číně nejvíce využívají?
- Analýza trhu (konkurence, regulace, ceny, dovozní podmínky)
- Vyhledávání obchodních partnerů v Číně, oslovení a ověření zájmu
- Organizace obchodních schůzek včetně přípravy a účasti
- Prověřování čínských firem
- Účast na veletrzích a výstavách (včetně kompletní organizace stánku)
- Dlouhodobá exportní asistence („prodloužená ruka v Číně“) zahrnující vyhledávání obchodních příležitostí, komunikaci s partnery, překlady, tlumočení, marketingové aktivity a organizaci služebních cest.
- KOMPAS (komplexní asistenční služba, zahrnující např. právní a daňové poradenství)
- Digitální marketing a e-commerce (správa čínských sociálních sítí, kampaně, e-commerce, AI nástroje)
- Podpora importu pro rozvoj exportu – vyhledání dodavatelů, organizace návštěv a OEM výroba
Pro více informací o exportu do Číny kontaktujte Aleše Červinku, ředitele CzechTrade Čína
Podpora čínského státu
Průmysl obráběcích strojů je podporován i vládními pobídkami. Dne 8. února 2024 vydalo Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT) společně s dalšími ministerstvy Oznámení o sestavení seznamu podniků vyrábějících průmyslové obráběcí stroje, na které se vztahuje politika dodatečných odpočtů výdajů na výzkum a vývoj v roce 2023 (dále jen „oznámení“).
Podle oznámení musí podniky, které usilují o způsobilost pro politiku dodatečných odpočtů výdajů na výzkum a vývoj (VaV) v roce 2023, dodržovat specifická kritéria. Za prvé, musí vyrábět vyspělé průmyslové obráběcí stroje. Dále musí udržovat minimální poměr počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje k celkovému počtu zaměstnanců, vyčlenit prahové procento příjmů na výdaje na výzkum a vývoj a vytvářet minimální procento příjmů ze stanovených výrobků.
O zařazení do programu musely podniky požádat prostřednictvím určeného online portálu do 31. března 2024. Poté provedly místní orgány prvotní ověření předložených žádostí. Po ověření byly schválené podniky předány MIIT k dalšímu posouzení. Podniky zařazené do programu mohly posoudit svůj nárok na odpočet při placení záloh na daň z příjmů právnických osob za následující rok. Nesplnění kritérií pro zařazení však může vést ke ztrátě způsobilosti na dobu tří let.
Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů je největší na světě a jeho tržní hodnota přesahuje 200 mld. RMB (přibližně 27,86 mld. USD). Čína, v jejímž čele stojí necelá dvacítka špičkových výrobců, si osvojila pokročilé technologie a upřednostňuje vývoj přesných a inteligentních obráběcích strojů a příslušenství s počítačovým číslicovým řízením (CNC).
Navzdory silné podpoře vlády pro rozvoj domácího průmyslu obráběcích strojů zůstává čínská závislost na dovozu špičkových CNC obráběcích strojů a příslušenství vysoká, což zvyšuje trvalou poptávku po zahraničních výrobcích. Zahraniční výrobci a dodavatelé proto objevují rozsáhlé příležitosti ke spolupráci a využívají neúnavné snahy Číny o technologickou vyspělost a zdokonalené výrobní standardy.
Přehled průmyslu obráběcích strojů v Číně (květen 2024)
Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů je dynamické a životně důležité odvětví, které tvoří páteř výrobních, stavebních a údržbářských činností v zemi. Toto odvětví zahrnuje výrobu a distribuci široké škály nástrojů, zařízení a součástí určených ke zvýšení efektivity, přesnosti a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích.
V rámci tohoto odvětví se nářadí třídí podle účelu použití, což vede k různým pododvětvím, včetně nářadí pro všeobecné účely, nářadí určeného pro stavebnictví, nářadí pro každodenní použití, železářského zboží souvisejícího se zámky a brusivy, kuchyňského a koupelnového vybavení, železářského zboží pro domácnost a základních kovových součástí.
Průmyslová poptávka a výroba
Spotřeba obráběcích a tvářecích strojů v Číně, která odráží silnou poptávku po mechanickém zpracování, představuje významný 32% podíl na celosvětovém trhu. Tento prudký nárůst poptávky koresponduje s rychlým rozvojem domácího výrobního sektoru, což vysvětluje postavení Číny jako největšího trhu s obráběcími stroji na světě.
V roce 2020 se čínská výroba obráběcích strojů na obrábění kovů vyšplhala na 446 000 kusů, což představuje pozoruhodný meziroční nárůst o 5,9 %. Mezitím výroba obráběcích strojů na tváření kovů mírně poklesla na 202 000 kusů, což znamená meziroční pokles o 8,6 %.
V roce 2021 došlo k výraznému oživení výroby díky probíhajícímu pandemickému oživení a postupnému zlepšování domácích i mezinárodních hospodářských podmínek. V roce 2022 se však průmysl obráběcích strojů potýkal za proměnlivých okolností ve světové ekonomice s utlumenou poptávkou ze strany koncových uživatelů, což mělo za následek výrobu 572 000 kusů obráběcích strojů na řezání kovů a 183 000 kusů obráběcích strojů na tváření kovů.
Klíčoví hráči v odvětví a vedoucí postavení na trhu
Průmysl obráběcích a tvářecích strojů v Číně je mimořádně konkurenční a vyznačuje se živým prostředím, které se neustále vyvíjí díky technologickému pokroku a inovacím. Místní i zahraniční hráči se aktivně zapojují do závodu o špičková řešení a posouvají hranice přesného strojírenství a efektivní výroby.
Mezi klíčové místní hráče patří mj.: Shenyang Machine Tool Co., Ltd; Dalian Machine Tool Group Corporation; Qiqihar No.2 Machine Tool Group Co., Ltd; Nanjing No.1 Machine Tool Works; a Jinan No.1 Machine Tool Co., Ltd. Významnými zahraničními hráči v oboru jsou DMG Mori, Trumpf, Amada, Mazak a Okuma.
Dynamika dovozu a vývozu
V souvislosti s průmyslem obráběcích strojů v Číně je třeba se zabývat dynamikou dovozu a vývozu. Vzhledem k velké závislosti země na dovozu obráběcích a tvářecích strojů hraje obchodní prostředí zásadní roli při utváření tohoto odvětví.
Čína jako hlavní světové výrobní centrum se často spoléhá na dovoz špičkových obráběcích strojů, aby uspokojila poptávku po pokročilých technologiích a specializovaném vybavení. Dovoz a vývoz obráběcích a tvářecích strojů proto slouží jako klíčové ukazatele technologického pokroku a globální konkurenceschopnosti odvětví.
Podle údajů zveřejněných Generální celní správou Číny dosáhla v roce 2021 celková hodnota dovozu obráběcích a tvářecích strojů 8,24 mld. USD, což představuje 24,9% nárůst oproti předchozímu roku. V roce 2022 však celková hodnota dovozu obráběcích a tvářecích strojů do Číny činila 7,16 mld. USD, což odráží meziroční pokles o 13,1 %.
Bez ohledu na pravidelné výkyvy v obchodu je třeba poznamenat, že čínský průmysl středních a špičkových obráběcích strojů je do značné míry závislý na vývozu z asijských a evropských zemí. To je dáno nižší mírou lokalizace v tomto segmentu, která činí méně než 10 %. V roce 2021 činila průměrná cena obráběcích strojů vyvážených z Číny přibližně 300 USD za jednotku, zatímco průměrná dovozní cena byla výrazně vyšší a činila 76 700 USD za jednotku.
Analyzujeme-li oblast použití v tuzemsku vyráběných CNC obráběcích strojů nižší třídy, velký podíl zaujímá automobilový průmysl, který tvoří 40 % z celkového objemu, a dále letecký průmysl, výroba forem a stavební stroje, které se podílejí 17 %, 13 % a 10 %.
Na druhou stranu v roce 2022 Čína vyvezla 20,87 milionu kusů strojů, což představuje meziroční pokles o 26,4 %. Naproti tomu hodnota vývozu obráběcích strojů z Číny v roce 2022 dosáhla 9,5 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 10,3 %. Průměrná vývozní cena čínských obráběcích a tvářecích strojů v roce 2022 dosáhla 500 USD za kus, zatímco v roce 2021 to bylo 300 USD za kus. Tyto údaje poukazují na významné posuny a trendy v rámci čínského vývozu obráběcích a tvářecích strojů.
Trendy na čísnkém trhu obráběcích strojů
Růst automobilového průmyslu je hnací silou poptávky na trhu
Čínský automobilový průmysl nadále zaznamenává výrazný růst, který je podpořen nárůstem poptávky po elektromobilech a iniciativami na podporu udržitelné dopravy. S rostoucím důrazem na snižování emisí uhlíku se elektromobily výrazně prosazují, což vyžaduje značné investice a vytváří pracovní příležitosti.
Velký důraz čínské vlády na elektrická a autonomní vozidla tak vytvořil silný trh pro špičkové obráběcí stroje, které uspokojují vyvíjející se požadavky na výrobu automobilů. Například renomovaní čínští výrobci automobilů, jako jsou BYD a NIO, aktivně investují do moderních výrobních zařízení integrujících CNC stroje pro zvýšení efektivity výroby a kontroly kvality. Automobilové značky rovněž usilují o lepší výkonnost na exportních trzích.
Dominance CNC obráběcích strojů
Rostoucí důraz na automatizovanou výrobu a integrace technologií 3D tisku s CNC stroji jsou klíčovými trendy v čínském průmyslovém prostředí. Čínští výrobci, kteří usilují o vyšší konkurenceschopnost, stále častěji zařazují CNC stroje do svých výrobních procesů, aby zefektivnili operace a minimalizovali chyby.
To je jistě případ předních čínských společností Huawei a DJI, které investují do pokročilých CNC technologií, aby revolučním způsobem změnily své příslušné výrobní kapacity, což umožňuje využití více materiálů a optimalizaci zdrojů.
Navíc integrace CNC strojů v odvětví výroby energie nabírá na obrátkách, což podporuje čínský závazek k udržitelné a efektivní výrobě energie. Přední čínské energetické společnosti, jako jsou State Grid Corporation of China a China Huaneng Group, aktivně zavádějí CNC stroje ve svých zařízeních na výrobu energie, aby zvýšily automatizaci a zefektivnily provoz, což je v souladu s širšími cíli země v oblasti úspory energie.
Regulační prostředí
Čínská politika vůči průmyslu obráběcích strojů zaznamenala za poslední čtyři roky významný pokrok. Před rokem 2019 politiky poskytovaly především obecné pokyny, včetně zavedení norem pro CNC obráběcí stroje a uznání tohoto odvětví jako strategického průmyslu v rámci iniciativy Made in China 2025. Od roku 2019 se však regulační rámec stal konkrétnějším, se zvýšeným důrazem na posílení klíčových technologických schopností odvětví.
V září 2021 Komise pro dohled nad majetkem a správu majetku při Státní radě zdůraznila potřebu posílit klíčové technologie v průmyslu obráběcích strojů. Ve stejném roce byla ve 14. pětiletém plánu pro inteligentní výrobu nastíněna podpora vývoje inteligentních obráběcích center a vysoce přesných CNC brusek.
Aktivně se zapojilo také Ministerstvo průmyslu a informačních technologií (MIIT), což naznačuje probíhající strategické plánování na nejvyšší úrovni pro čínský průmysl obráběcích strojů. Tato konkrétní politická opatření odrážejí závazek vlády podporovat příznivé prostředí, které podporuje inovace a technologický pokrok v odvětví obráběcích strojů.
Daňové pobídky
Čína oznámila řadu daňových pobídek zaměřených na podporu růstu a rozvoje v odvětví průmyslových obráběcích strojů. Tyto pobídky, které vydalo Ministerstvo financí (MF), Státní daňová správa (STA), Národní komise pro rozvoj a reformy (NDRC) a MIIT, zahrnují politiky týkající se dodatečného odpočtu daně z přidané hodnoty (DPH) a nadměrného odpočtu výdajů na výzkum a vývoj (VaV).
Kromě toho MIIT spolu s dalšími příslušnými orgány zavedl opatření k regulaci a monitorování způsobilosti podniků vyrábějících průmyslové obráběcí stroje pro tyto daňové pobídky.
Snaha Číny o soběstačnost
V rámci strategického směřování k soběstačnosti se Čína neustále snaží snižovat závislost na zahraničních technologiích, stoupat v hodnotovém řetězci a zaujmout vedoucí postavení ve vývoji přesných, vysokorychlostních a efektivních CNC obráběcích strojů a integrovaných výrobních systémů. Program Made in China 2025 například klade důraz na urychlení výzkumu a vývoje špičkových technologií a zařízení, zejména se zaměřením na špičkové CNC obráběcí stroje a přesné komponenty.
V reakci na současné geopolitické události čínská vláda zintenzivňuje úsilí o omezení závislosti na dovozu špičkových technologií ze Spojených států a prosazuje větší domácí kapacity.
Na podporu domácích výrobců CNC obráběcích strojů stranický výbor Komise pro dohled nad majetkem a správu majetku při Státní radě Na podporu domácích výrobců CNC obráběcích strojů stranický výbor Komise pro dohled nad majetkem a správu majetku při Státní radě zdůraznil zásadní význam modernizace celého domácího průmyslového řetězce CNC obráběcích strojů. Kromě toho vybízí státní podniky, aby se aktivně zapojily do národního rámce základního výzkumu, aplikací a inovací a zaměřily se na rozvoj tohoto odvětví.
Přesto tento aktivní přístup k budování zdatnosti čínského strojírenského průmyslu staví zemi do pozice lukrativní destinace pro zahraniční investory a podniky, které hledají příležitosti v oblasti pokročilé výroby a technologií a souvisejících odvětví.
Příležitosti pro zahraniční hráče
V souvislosti s dynamickými změnami v čínském průmyslu obráběcích a tvářecích strojů mají mezinárodní společnosti dobrou pozici k využití řady příležitostí. Podporou strategických partnerství a spoluprací s místními čínskými protějšky se mohou zapojit do cenných iniciativ v oblasti přenosu technologií a usnadnit tak výměnu odborných znalostí při vývoji pokročilých CNC strojů a přesných nástrojů.
Rozvíjející se prostředí čínského výrobního sektoru vyžaduje řešení na míru přizpůsobená konkrétním tržním mezerám a požadavkům. Zahraniční vývozci, kteří si tento trend uvědomují, se mohou zaměřit na poskytování výrobků a služeb na míru, a účinně tak uspokojovat rozmanité a neustále se vyvíjející potřeby místního průmyslu.
Rostoucí důraz na vysoce přesné a inteligentní CNC stroje vyvolal prudký nárůst poptávky po špičkových komponentech a příslušenství. Zahraniční dodavatelé mohou tento trend využít a prozkoumat možnosti dodávek kritických komponentů, čímž efektivně uspokojí rostoucí požadavky trhu svou vysoce kvalitní nabídkou.
Vzhledem k tomu, že Čína postupuje vpřed s technologickým pokrokem, najdou zahraniční společnosti specializující se na špičkové technologie obráběcích strojů a modernizaci zařízení slibný trh pro své služby. Poskytováním technologického pokroku a řešení modernizace mohou tyto společnosti aktivně přispět k technologické cestě Číny. Kromě toho vznik novějších segmentů v oboru obráběcích strojů, jako jsou inteligentní obráběcí centra a přesné brusky, představuje pro zahraniční vývozce cennou příležitost a umožňuje jim silně se prosadit na trhu.
Zpracovala zahraniční kancelář CzechTrade v Číně. Zdroj: Dezan Shira & Associates
Další oborové analýzy agentury CzechTrade
