MZV: Mapa globálních oborových příležitostí
Dánsko je 38. největší ekonomikou na světě a 11. v rámci Evropské unie. V roce 2022 dánská ekonomika rostla o 2,7 %, vývoj v letech 2022 a 2023 byl negativně ovlivněn inflační krizí. Mezi roky 2024-2026 se očekává průměrný růst HDP o cca 1,7 %. Uvedené tempo růstu lze přičíst zejména přetrvávajícím problémům s fungováním globálních dodavatelských řetězců a nedostatku kvalifikované pracovní síly, ale též výpadkům na straně dovozu i vývozu v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině a následným zavedením sankcí vůči Rusku. Mezi hlavní pozitivní faktory dlouhodobě ovlivňující růstový trend patří vysoký přebytek úspor v privátním sektoru, růst reálných disponibilních příjmů, vysoká a stabilní úroveň spotřebitelské důvěry a zlepšené podmínky na trhu práce. Kondice dánské ekonomiky bude nadále záviset také na stavu ekonomiky Německa, jakožto největšího obchodního partnera Dánska. Bilance běžného účtu Dánska je dlouhodobě a stabilně přebytková. V zemi žije přes 5,9 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele (PPP) přesahuje 80 tis. USD. V Dánsku přetrvává velmi nízká míra nezaměstnanosti. Ta v roce 2023 dosahovala úrovně 2,8 % a podle predikcí EIU by se v následujících letech měla oscilovat kolem hodnoty 3 %.
Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Růst HDP (%) | 2,7 | 0,9 | 1,3 | 1,9 | 2 |
Veřejný dluh (% HDP) | 29,8 | 29,9 | 29 | 28,7 | 27,8 |
Míra inflace (%) | 7,7 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 2 |
Populace (mil.) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
Nezaměstnanost (%) | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
HDP/obyv. (USD, PPP) | 78 228,5 | 81 950,0 | 84 510,0 | 87 420,0 | 90 780,0 |
Bilance běžného účtu (mld. USD) | 53,1 | 45,2 | 45,3 | 44,2 | 48,8 |
Saldo obchodní bilance (mld. USD) | 12,4 | 19 | 27,6 | 28,7 | 28,6 |
Průmyslová produkce (% změna) | 15,7 | 9,4 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
Exportní riziko OECD | – | – | – | – | – |
Predikce EIU | Zdroj: DNB, OECD, EIU, IMD |
Zdroj: EIU, IMF
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zemí (%) | |
Německo | 20,2 |
Švédsko | 12,3 |
Nizozemsko | 8,7 |
Čína | 8,3 |
Polsko | 4,4 |
Zdroj: EIU |
Top 5 import dle zboží (mld. USD) | |
Celkem | 127,1 |
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob | 5,4 |
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) | 3,9 |
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje | 3,7 |
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) | 3,7 |
Energie elektrická | 3,3 |
Zdroj: EIU |
Automobilový sektor
Akcelerující rozvoj elektromobility v Dánsku je úzce spojen s rostoucí potřebou budování vhodně dimenzované sítě nabíjecích stanic. Ta se týká jak rychlonabíjecích stanic na dálnicích a rychlostních komunikacích, tak stanic s nižší rychlostí nabíjení na parkovištích či v rezidenčních zónách. Především ve městech stále existuje prostor pro kreativní řešení, jež přizpůsobí existující infrastrukturu nové funkci (dobíjecí stanice integrované do sloupů veřejného osvětlení a podobně).
Přímou souvislost s důrazem Dánska na snižování objemu emisí CO2 má strmě rostoucí zájem o pořizování elektromobilů na úkor automobilů se spalovacími motory i hybridních automobilů. Počty prodaných elektromobilů meziročně rostou násobně až řádově, na čemž má podíl nejen individuální poptávka občanů, ale též korporátní sféra či úřady státní správy a místní samosprávy.
V návaznosti na prudce se zvyšující zájem o elektromobily tak logicky roste i poptávka po dobíjecích stanicích, jejichž síť se v Dánsku sice stále rozšiřuje, ale stále ještě nepokrývá předpokládané budoucí kapacitní potřeby. Dánsko si je tohoto deficitu plně vědomo a nutnost jeho řešení zohledňuje jednak v národním Infrastrukturním plánu pro období do roku 2035, ale též v plánech rozvoje infrastruktury jednotlivých regionů a místních samospráv. Dánsko bude pokračovat v dynamickém rozvoji sítě nabíjecích stanic, a to jak rychlonabíjecích stanic na hlavních silničních a dálničních tazích, tak stanic s nižší rychlostí nabíjení pro zastavěné oblasti.
Rozvoj elektromobility a s ní související podpůrné infrastruktury v Dánsku vytvářejí významnou příležitost nejen pro výrobce elektromobilů, kteří jsou na dánském trhu již etablováni, ale především pro výrobce v oblasti Smart Cities a pro jejich kreativní řešení, jež umožňují mimo jiné rozšíření existující infrastruktury o dodatečné funkce (například nabíječky integrované ve sloupech veřejného osvětlení a podobně).
Energetika
S pokračujícím úspěšným přechodem dánského energetického sektoru od fosilních k obnovitelným zdrojům energie je spojena potřeba řešení úložišť energií. Ta vyplývá z vysokého podílu větrné a rostoucího podílu solární energie, u nichž vlivem počasí nelze zaručit stabilní produkci. Se strmě rostoucím podílem obnovitelných zdrojů tak je otázka ukládání energií stále naléhavější. Dánsko poptává nejen úložiště, ale i technologie umožňující využití momentálních přebytků energie k produkci jiných čistých zdrojů (vodík, bioethanol).
Dánsko je jedním z evropských i světových lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž jejich podíl na energetickém mixu země už výrazně překračuje 50 %. Trend zrychlování přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům s jednoznačným cílem snižovat emise CO2 a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality je stále více akcentován.
Přestože je Dánsko současně i předním výrobcem komponent pro větrné elektrárny, jeho domácí výrobní kapacity v žádném případě nepokryjí rostoucí poptávku po bezemisních technologiích obecně. Dánsko se přitom více soustředí na diverzifikaci dodávek ve prospěch evropských producentů a tím i na snižování přetrvávající závislosti na volatilních třetích zemích.
Výrazně vyšší důraz bude bezesporu kladen také na budování nezbytných kapacit pro ukládání energie produkované solárními a větrnými farmami, přičemž ani zde domácí produkce nedokáže uspokojit rostoucí poptávku, což i nadále představuje příležitost pro výrobce a exportéry komponent či kompletních technologických celků pro oblast ukládání elektrické energie.
Dánsko bude mimoto poptávat technologie a kapacity, jež umožní využití přebytkové energie z větrných farem (v období se silně větrným počasím) k bezemisní „zelené“ produkci vodíku (Power-to-X) a bioethanolu, jakožto dalších čistých zdrojů energie.
V této oblasti je navíc značný prostor pro originální inovativní řešení a nové technologie, jež z povahy věci často díky obrovskému kreativnímu potenciálu přinášejí začínající firmy – start-upy. Navíc, jak již prokázala zkušenost, taková řešení se těší pozornosti dánských investorů, což vytváří příhodné prostředí pro zavedení inovací do praxe.
Zemědělství a potravinářství
Dánsko jako země se značným podílem zemědělské a potravinářské produkce řeší problematiku snižování emisí skleníkových plynů právě v tomto sektoru. Současně hledá možnosti efektivního zachycování, ukládání a případného využití metanu a dalších skleníkových plynů k produkci biopaliv, opětovně recyklovatelných plastů či zemědělských hnojiv. Nadále tak trvá poptávka po systémech, jež umožňují úsporu paliv u zemědělských strojů a efektivní aplikaci hnojiv či pesticidů (stroje se satelitní navigací, drony).
Podobně jako ostatní odvětví dánské ekonomiky, také zemědělský a potravinářský sektor usilují o postupné snižování emisí skleníkových plynů. Dánské zemědělství usilovně hledá efektivní a udržitelná řešení především pro snižování emisí metanu v zemědělské produkci (změnou skladby krmiv), ale též pro zachycování a další zpracování neodbouratelných emisí.
Dánsko má eminentní zájem na získání a aplikaci dalších technologií, jež by umožnily takto zachycený plyn použít jako zdroj biopaliv, která by mohla být zpětně využívána v sektoru zemědělství. Vedle toho rozvíjí technologie umožňující přeměnu metanu – ať už se jedná o vedlejší a nevyužitý produkt při těžbě ropy, či o metan vzniklý v zemědělské výrobě – v bílkoviny, jimiž hodlá ve stále větší míře nahrazovat z pohledu ekologie a ochrany klimatu problematickou sóju. V tomto ohledu se jako perspektivní jeví také technologie pro získávání bílkovin rafinací trav, jež se tak má stát další alternativou k nadužívané sóji.
Dánský trh zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě a pro české výrobce se, vedle trvající obchodní příležitosti v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy) a náhradních dílů na již dodané zemědělské stroje, nabízí zajímavá příležitost v podobě systémů satelitní navigace zemědělských strojů. Právě s využitím satelitní navigace a dalších progresivních systémů, jako jsou například drony, chce dánské zemědělství jednak omezit svou uhlíkovou stopu (cestou úspory paliv), a jednak i minimalizovat objem použitých hnojiv a pesticidů díky jejich efektivnější aplikaci.
Obranný a bezpečnostní sektor
V souvislosti s výrazně zhoršeným bezpečnostním prostředím v Evropě a jejím sousedství a se zvyšujícím se geopolitickým významem Arktidy Dánsko pokračuje v posilování obranných kapacit v tomto regionu. Ministerstvo obrany plánuje pořízení přehledového radaru na Faerské ostrovy k pokrytí námořní oblasti mezi Norskem a Islandem. Mimoto země zvažuje pořízení bezpilotních vzdušných prostředků k dislokaci v Grónsku.
Ve zřejmé souvislosti se zhoršeným bezpečnostním prostředím v Evropě a jejím sousedství a ve spojitosti s rostoucím geopolitickým významem Arktidy hodlá Dánsko v nadcházejících letech významným způsobem zlepšit své kapacity sledování vzdušného a námořního prostoru v Arktidě. V souvislosti s tím plánuje například instalování nových radarových a dalších sledovacích systémů k monitorování vzdušného prostoru, přičemž důraz klade na zatím nedostatečně pokrytou oblast mezi Islandem a Norskem. V praktické rovině tak má dojít k instalaci radarových přehledových systémů na Faerských ostrovech.
S cílem posílit své schopnosti pro sledování pohybu plovoucích a vzdušných objektů v oblasti Arktidy, která se vlivem tání ledového příkrovu v důsledku klimatických změn stává nejen významnou námořní trasou, ale též předmětem geopolitického zájmu světových mocností, Dánsko nejen zvýší svou vojenskou přítomnost v regionu, ale též hodlá ve větší míře využívat bezpilotní vzdušné prostředky. Tyto by měly být postupně dislokovány v autonomním Grónsku.
V uvedené souvislosti se tak jako perspektivní z hlediska možnosti exportu jeví segment radarových technologií, ať už aktivních, či pasivních, a bezpilotních vzdušných prostředků (dronů), schopných nést zařízení k monitorování situace ve vzduchu i na moři s využitím k tomu potřebných technologií.
S ohledem na skutečnost, že probíhající zelená tranzice se dotkne také sektoru obrany, jenž už nyní hledá řešení, díky nimž by mohl snížit emise skleníkových plynů, považujeme za perspektivní také technologie využitelné právě v ozbrojených silách, jako například alternativy k palivům z fosilních zdrojů, kapacity k ukládání elektrické energie a podobně.
Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání
Global Innovation Index 2023 (GII) řadí Dánsko jako devátou nejinovativnější zemi mezi 132 uvedenými ekonomikami a sedmou mezi ekonomikami evropskými. Dánsko si ve všech sedmi pilířích hodnocení vede nadprůměrně ve srovnání s ostatními ekonomikami v Evropě, přičemž jeho dva hlavní bodové pilíře jsou infrastruktura a instituce. Oblast kodaňské aglomerace je zvláštním centrem pro inovace a figuruje na 61. místě v seznamu vědeckých a technologických klastrů GII.
Dánsko má silnou vědeckou základnu se silnými historickými kořeny. Atraktivní výzkumné systémy, lidské zdroje a prostředí přátelské k inovacím vynikají jako silné stránky Dánska podle Evropské komise pro hodnocení evropských inovací pro rok 2020. Podle údajů OECD patří DK mezi nejlepší země OECD, pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP s přibližně 3 % v roce 2020. DK je vysoce digitalizovaná společnost s přístupem k vysokorychlostnímu internetu u více než 90 % domácností.
V Dánsku panuje politická shoda na pokračování silného zaměření na vědu, přičemž se Dánsko soustředí na oblasti s vysokou přidanou hodnotou a na výzkum a vývoj technologií, jež mohou podpořit rychlejší přechod ekonomiky na bezuhlíkovou, zejména v technologicky nejsložitějších odvětvích (například emise v zemědělství). Dánská věda, výzkum a inovace podporuje rozvoj technologií v oblasti energetiky z obnovitelných zdrojů a jejich využití k produkci bezuhlíkových paliv (vodík – Power-To-X), snižování uhlíkové stopy, a zachycování a ukládání uhlíku. Zastřešujícím projektem v této oblasti je tzv. State of Green.
Celkový rozpočet na veřejný výzkum na rok 2022 přesáhl 21 mld. DKK, což je něco málo přes 1 % HDP. Největší podíl přímo získávají univerzity , druhý největší podíl tvoří výzkumné rady, u nichž je veřejné financování základního výzkumu zajištěno především prostřednictvím Dánského nezávislého výzkumného fondu (IRFD) a Dánské národní výzkumné nadace (DNRF). Dánsko má regionální kanceláře, které výzkumným pracovníkům pomáhají při žádostech o granty EU.
Na posílení dánských inovací ve spolupráci se společnostmi a institucemi po celém světě spolupracují tzv. Obchodní rady (Trade Council) v gesci ministerstva zahraničních věcí s ministerstvem vyššího školství a vědy.
Dánsko je spolu se Švédskem hostitelem jednoho z největších projektů vědecké infrastruktury, který se dnes v Evropě buduje – Evropského zdroje štěpení (European Spallation Source – ESS), jenž byl navržen pro generování neutronových paprsků pro vědu. Výpočetní středisko je umístěno v Institutu Nielse Bohra na Kodaňské univerzitě.
Dánsko je lídrem v mezinárodním úsilí vypořádat se s globální zdravotní hrozbou antimikrobiální rezistence (AMR). Dánská vláda iniciovala vytvoření Mezinárodního centra pro řešení antimikrobiální rezistence (ICARS), jež je platformou pro generování, hodnocení a používání důkazů na podporu vývoje a implementace nákladově efektivních a kontextově specifických řešení AMR v zemích s nízkými a středními příjmy.