MZV: Mapa globálních oborových příležitostí
Mongolsko je druhou největší vnitrozemskou zemí na světě a jednou z nejméně hustě osídlených nezávislých zemí. Kombinace těchto dvou charakteristik znamená, že mongolská ekonomika je výrazně orientována na těžební průmysl, který představuje 90 % celkového exportu a 33 % hrubého domácího produktu země. Zemědělství přispívá 15 % k HDP, zatímco sektor služeb zaujímá 52 % hodnoty HDP. Vláda se dlouhodobě snaží ekonomiku diverzifikovat, a to prostřednictvím podpory turistického ruchu, zvýšením domácí spotřeby a investicemi do vzdělání a technologických inovací. V roce 2023 dosáhl reálný růst HDP hodnoty 5,8 % při inflaci 10,3 %. Veřejný dluh země zůstává pod úrovní 75 % HDP. Mongolský zahraniční obchod v roce 2023 dosáhl obratu 24,4 miliard USD, z čehož 15,2 miliard představoval export a 9,3 miliard import. Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek 5,4 miliardy USD. Významnými obchodními partnery Mongolska byly především Čína a Rusko. Z hlediska dynamiky zahraničního obchodu byl zaznamenán meziroční nárůst exportu o 22 % a importu o 6 %. Obrat vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Mongolskem dosáhl v roce 2023 hodnoty téměř 23 milionů USD, což je nejvíce za posledních 25 let. Kromě toho Mongolsko je významným zdrojem pracovních sil pro český průmysl. Počet zaměstnaneckých karet pro Mongoly se v roce 2024 ztrojnásobil na 3170 ročně. Ratingová agentura Moody’s hodnotí ekonomickou stabilitu Mongolska stupněm B3 s předpokladem stabilního vývoje do budoucna.
Ukazatel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Růst HDP (%) | 5 | 5,8 | 5,5 | 6,1 | – |
Veřejný dluh (% HDP) | 69,7 | 71,4 | 73,9 | 73,7 | – |
Míra inflace (%) | 15,1 | 10,3 | 7,8 | 6,8 | – |
Populace (mil.) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | – |
Nezaměstnanost (%) | – | – | – | – | – |
HDP/obyv. (USD, PPP) | 14 610,0 | 16 060,0 | 16 940,0 | 18 080,0 | – |
Bilance běžného účtu (mld. USD) | -2,3 | 0,2 | -0,5 | -0,5 | – |
Saldo obchodní bilance (mld. USD) | 1,2 | 4,4 | 4,5 | 5,5 | – |
Průmyslová produkce (% změna) | – | – | – | – | – |
Exportní riziko OECD | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
Predikce EIU | Zdroj: EIU, OECD, IMD |
Zdroj: EIU, IMF
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zemí (%) | |
Čína | 35 |
Rusko | 30 |
Japonsko | 7,7 |
Korejská republika | 4,9 |
Německo | 3,3 |
Zdroj: EIU |
Top 5 import dle zboží (mld. USD) | |
Celkem | 8,7 |
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných (ne surové), přípravky z nich j. n.; odpadní oleje | 1,7 |
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob | 0,6 |
Vozidla motorová k dopravě zboží a pro účely speciální | 0,4 |
Přívěsy, návěsy; vozidla ost. bez pohonu mechanického | 0,2 |
Tyče, pruty, úhelníky, profily ap. železné, ocelové | 0,2 |
Zdroj: EIU |
Těžební a ropné technologie
Mongolsko patří s bohatými přírodními zdroji a minerály mezi hlavní světová centra s nerostnými surovinami (17 % celosvětových zásob). V zemi se nachází více než 8 tisíc nalezišť 80 druhů minerálů (uhlí, zlato, stříbro, měď, železná ruda, uran, zinek, ropa aj.). Těžební průmysl tvoří 27 % HDP, 32 % státních příjmů, 77 % přímých zahraničních investic a více než 92 % výnosů z vývozu. České firmy mohou v Mongolsku nalézt uplatnění v oblasti dodávek těžební technologie a využít své odborné znalosti v sektoru geologických služeb. Poptávka je rovněž po environmentálně šetrných a digitálních řešení pro odvětví těžby.
Mongolsko do světa vyváží na 14 druhů nerostů a je vůbec největším světovým vývozcem koksovatelného uhlí. V Mongolsku se nachází některé z největších těžebních projektů na světě (měděný a zlatý důl Oju Tolgoj, měděný důl Erdenet a uhelný důl Tavan Tolgoj). Investice do těchto projektů dosahují výše ročního HDP Mongolska.
Těžební společnosti si stále více uvědomují environmentální dopad své činnosti, a proto zvažují zavedení moderních postupů, které povedou ke snížení uhlíkové stopy. Dosáhnout toho mohou zlepšením energetické účinnosti, zkvalitněním odpadového hospodářství dolů či nahrazením části spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Měděno-zlatý důl Oju Tolgoj začal vzhledem k závazku společnosti Rio Tinto dekarbonizovat provoz. Proto poptává technologie tzv. “zelené těžby”. Měděný důl v Erdenetu (EMC) chce vybudovat technologický park na zpracování mědi. Poptávka je po moderních technologiích na zpracování mědi.
Od července 2023 umožňuje mongolská vláda zahraničním firmám na mongolské burze obchodování s klíčovými komoditami jako uhlí, měď, fluorit a železná ruda. Tímto krokem chce vláda zvýšit transparentnost obchodu s komoditami a zvýšit objem devizových rezerv v zemi. To znamená zvýšení těžebních kapacit a nové obchodní příležitosti. S rostoucím důrazem na inovace a efektivitu v těžbě se otevírá prostor pro moderní technologie, efektivní těžební strategie a průzkumné činnosti.
České firmy mohou mongolským dolům nabídnout široké spektrum technologií – od těžebních strojů a zařízení až po monitorování procesů a měření kvality uhlí. Poptávka je také po ekologických a digitálních řešení, uzavírání dolů a geologických službách. Velkou šanci se prosadit mají zejména firmy specializující se na automatizaci důlních prací, která by zvýšila efektivitu a bezpečnost těžby.
Voda a životní prostředí
Vláda a regionální správy považují za prioritní zabezpečení nových zdrojů pitné vody, ochranu již existujících zdrojů a výstavbu infrastruktury pro rychle rostoucí Ulánbátar a další provincie. V rámci vládní strategie vzniknou velké průmyslové zóny pro zpracování kůže ve městech Darkhan, Ulánbátar a Khovd, pro které se rovněž plánuje výstavba čistíren odpadních vod. V oblasti vodohospodářství v Mongolsku působí mezinárodní organizace jako americká Millenium Challenge Corporation, která v hlavním městě realizuje dlouhodobé projekty za 7,5 mld. Kč. České firmy mají možnost zapojit se do těchto projektů formou subdodávek, které mohou zahrnovat činnosti jako sběr, svoz, třídění a recyklaci odpadů.
Zabezpečení nových zdrojů pitné vody, jejich ochrana a výstavba infrastruktury pro rychle rostoucí Ulánbátar a další provincie jsou prioritou mongolské vlády a regionálních samospráv. Mnoho jurtových osad na okraji hlavního města, kde žijí statisíce lidí, stále není napojeno na centrální vodovodní a kanalizační systémy.
V oblasti vodohospodářství působí v Mongolsku mezinárodní organizace jako Evropská banka pro obnovu a rozvoj, EU a Millenium Challenge Corporation (MCC) z USA, které se zaměřují na projekty zabezpečení udržitelných zdrojů pitné vody, budování čistíren odpadních vod, zpracování odpadu a další. Americká MCC vyčlenila 7,5 miliardy Kč na dva hlavní vodohospodářské projekty v Ulánbátaru, které zahrnují výstavbu zásobáren vody k ochraně řeky Tuul před vysycháním a zajištění udržitelných zdrojů pitné vody, zvláště během sucha. Součástí těchto projektů je i navýšení počtu studničních celků.
Paralelně, Mongolsko rozvíjí průmyslové zóny specializované na zpracování kůže. V Darkhanu je ve výstavbě rozsáhlý kožedělný komplex na ploše 25 hektarů s investicí 3,6 mld. Kč, který po dokončení zpracuje miliony kusů kůže ročně a vytvoří přibližně 2 300 pracovních míst. V Ulánbátaru je v plánu průmyslový park Emeelt s rozpočtem 5,2 mld. Kč, jenž má kapacitu ročně zpracovat až 7 milionů kůží a zaměstnat až 10 tisíc lidí. Další rozvojový projekt, technologický park Shini Khovd v Khovdu, s investicí 833 milionů Kč, plánuje ročně zpracovat milion kůží a vyprodukovat stovky tun vlny a kašmíru. České společnosti mají příležitost přispět k ekologické udržitelnosti a efektivitě těchto podniků, zejména pomocí technologií pro čištění průmyslových odpadních vod.
Problematika čištění odpadních vod a odpadového hospodářství v Ulánbátaru zůstává nedostatečně vyřešena a vyžaduje další investice a rozvoj. Je kladen důraz na řešení tuhých komunálních odpadů a nebezpečných odpadů z těžebního průmyslu. České firmy mohou využít příležitosti k rozvoji svého podnikání tím, že nabídnou služby ve sběru, svozu, třídění a recyklaci odpadu, a také se podílet na výstavbě čistíren odpadních vod a dalších infrastruktur pro správu odpadu. Tyto činnosti jsou realizovatelné jak prostřednictvím účasti na státních zakázkách, tak i formou soukromých investic.
V Mongolsku nejsou malé a střední podniky připojeny k centrálním čističkám. Místní zákony navíc vyžadují, aby tyto firmy disponovaly vlastními čistícími zařízeními. Tato situace tak přináší českým firmám obchodní příležitosti v dodávkách, instalaci a údržbě průmyslových čistících systémů. Mezinárodní organizace často hledají konzultanty pro technickou spolupráci, což představuje pro české poradenské firmy zajímavou příležitost. Vzhledem k častým povodním v Mongolsku jsou mobilní protipovodňové zábrany nezbytné v mnoha regionech této země. Jedná se o další oblast, kde mohou české firmy nabídnout své technologie a expertízu v oblasti ekologických řešení a ochrany před katastrofami.
Zemědělství a potravinářství
V Mongolsku je skoro třetina ekonomicky aktivní populace zaměstnaná v zemědělství, které přispívá k HDP asi 14 %. Převládající extenzivní chov skotu neboli pastevectví, vede k omezené produkci kravského mléka. S ohledem na klimatické změny Mongolsko směřuje k redukci skotu a k adopci intenzivnějších chovatelských metod s cílem zvýšit mléčnou produkci. To otevírá příležitosti pro české podniky k nabídce technologií pro zpracování masa a mléka, balení potravin, veterinární péče a hygieny, nebo produktů pro značení zvířat.
V Mongolsku žije 3,5 milionů obyvatel, z nichž téměř 70 % žije ve městech. Venkovské obyvatelstvo se věnuje tradičnímu kočovnému způsobu chovu dobytka, a to až ze dvou třetin. Vzhledem k tomu, že Mongolsko má krátké vegetační období trvající od 90 do 110 dní, omezený přísun srážek (méně než 400 mm/rok) a celkově drsné přírodní prostředí, jsou možnosti pro pěstování zemědělských plodin omezené. To vede k tomu, že chov hospodářských zvířat představuje až 80 % celkové zemědělské produkce Mongolska.
V oblasti zemědělského potravinářství Mongolsko v posledních letech zaznamenalo určitý pokrok. Díky zvýšené produkci potravin se podařilo snížit nedostatek potravin a zajistit energetické potřeby obyvatelstva, což má pozitivní dopad na snižování výskytu problémů s růstem a podvýživy dětí. Větší potravinová soběstačnost je jedním z hlavních cílů mongolské vlády. Toho se snaží dosáhnout například rozvojem pěstování plodin na půl milionu hektarů relativně vhodné půdy, což stále představuje pouhých 0,6 % z celkového území země. Dalším opatřením je zrušení DPH a celních poplatků v roce 2023 na import zemědělských a potravinářských strojů. Spolu s možností získat dotované úvěry tato politika farmářům napomáhá investovat do nových technologií, modernizovat své provozy a stát se efektivnějšími.
Kašmír patří mezi největší exportní komodity Mongolska a je také největší nekovovou exportní komoditou země. Je však důležité zmínit, že čínské společnosti mají dlouhodobé smlouvy, které jim zajišťují většinu produkčních kapacit v Mongolsku. Vzhledem k obrovské produkci má Mongolsko velký potenciál vyvážet maso a masné výrobky. Současně však trpí omezeními v podobě častých výskytů nakažlivých chorob šířících mezi zvířaty a špatného dodržování požadavků na kvalitu exportu v celém řetězci dodávek. Produkce kravského mléka je velmi omezená z důvodu extenzivního chovu skotu formou pastevectví. Vzhledem k problémům s klimatickými změnami se zvažuje snížení počtu skotu, což by mělo vést k potřebě intenzivnějšího chovu ze strany mongolských pastevců a k zvýšení produkce mléka. Velké společnosti, často s podporou státu, se zaměřují na rozvoj intenzivní mléčné produkce prostřednictvím ustájení dobytka a zakládáním nových farem.
Pro české společnosti se zde nabízejí příležitosti v budování uzavřených chovů pro mléčný a masný skot, zpracování krmných plodin a směsí, investic do veterinárně schválených výroben s kvalitními dojícími a porážecími technologiemi, investic do zařízení na výrobu mléčných nebo masných výrobků a výstavbu masokombinátů, chladírenských a mrazírenských skladů. V poslední době je zvýšená poptávka po produktech na značení hospodářských zvířat. S ohledem na jejich obrovský počet (přes 70 milionů kusů) se jedná o významnou a dlouhodobou obchodní příležitost.