Saúdská Arábie

Saúdská Arábie je obvykle spojována s těžbou ropy. Ropa je tradičně hlavní exportní surovinou a příjmy z jejího prodeje mají stále drtivý podíl na saúdskoarabském HDP. V království jsou ale také významná ložiska fosfátů, zlata a mědi, dále pak bauxitu, zinku, cínu, uranu, lithia, kobaltu a wolframu. Těžba a využívání těchto surovinových zdrojů byla doposud v pozadí zájmu země a podíl z prodeje těchto surovin na saúdském HDP jsou pouhá 2 %. Dle revidovaných odhadů je hodnota doposud nevyužitých nerostných zdrojů 2,5 bilionu USD. Odhad vychází z průzkumu 30 % arabského štítu, což znamená, že se nejedná o konečnou hodnotu.

Těžba neropných surovinových zdrojů je prioritním sektorem a v budoucnu třetím pilířem diverzifikované saúdskoarabské ekonomiky. Podíl tohoto sektoru na HDP se má do roku 2030 ztrojnásobit na 64 miliard USD a v roce 2035 by měl dosahovat 75 miliard USD. Nová vládní strategie a legislativní změny v sektoru těžebního průmyslu by měly zajistit snadnější přístup zahraničních firem a investorů na trh a zjednodušit proces vydávání licencí k průzkumu a těžbě. V roce 2024 oznámila vláda nový program pobídek na podporu průzkumu nerostných surovin v hodnotě 182 milionů dolarů.

V souvislosti s tímto rozšiřováním aktivity v sektoru pak lze očekávat zvýšenou poptávku po technologiích spojených s průzkumem, důlních technologiích, logistice a stejně tak rozvoj navazujícího sektoru zpracování surovin. Vláda je připravena poskytovat zahraničním investorům významné pobídky. Předpokladem pro získání vládní podpory je technologický transfer a lokalizace produkce v Saúdské Arábii.

Vzhledem ke globálnímu zájmu o elektromobilitu a ohlášení vzniku národního výrobce elektromobilů CEER lze očekávat zvýšenou snahu využívat nerostné bohatství země. Státní těžební podnik Ma’aden hodlá v příštích deseti letech masivně investovat do geologického průzkumu za účelem nalezení ložisek mědi, lithia a niklu, tedy hlavních surovin pro automotive sektor.

Pro české firmy, které chtějí využít příležitostí v tomto sektoru případně vstoupit na saúdskoarabský trh, je ideálním výchozím bodem již zmíněný těžební gigant Ma’aden. Rovněž je možné využít vládní platformu pro propagaci investičních příležitostí v zemi a následnou podporu zahraničním investorům – Invest Saudi. Šanci mají také firmy, které již mají vazby ve stávajících projektech velkých nadnárodních celků, z nichž v Saúdské Arábii jsou již přítomny například Alcoa Mining, Mosaic Company či Barrick Gold.

Podpora rozvoje a budování domácích kapacit průmyslové výroby je stěžejním nástrojem v procesu diverzifikace saúdskoarabské ekonomiky a ve snižování její závislosti na exportu ropy. V roce 2022 byla přijata Národní průmyslová strategie, komplexní plán, který má přispět k urychlení diverzifikace ekonomiky a průmyslového rozvoje království.

V rámci tohoto plánu bylo určeno 12 strategických průmyslových subsektorů, kterým bude ze strany státu poskytována prioritní podpora s cílem dosažení konkurenceschopnosti na regionální i mezinárodní úrovni. Jsou jimi výroba strojů a zařízení, automobilový průmysl, letectví a kosmonautika, vojenský průmysl, námořní doprava, zpracování potravin, chemický průmysl, farmaceutický průmysl, výroba lékařských přístrojů, obnovitelné zdroje energie, těžba a zpracování kovů a produkce stavebních materiálů. Průmysl v roce 2020 přispěl k celkovému HDP země 331 mld. SAR. Národní průmyslová strategie předpokládá, že v roce 2030 by měl generovat 895 mld. SAR a v roce 2035 1,4 bilionu SAR. Za 15 let se tak výkon sektoru neropného průmyslu zvýší více než čtyřnásobně.

S budováním hodnotových řetězců navazujících na těžbu nerostných surovin je spojena podpora rozvoje domácího zpracovatelského průmyslu. Saúdská Arábie je třetím největším čistým dovozcem mědi, čtvrtým největším dovozcem hliníkových produktů a pátým největším dovozcem keramických výrobků na světě. Také železo a ocel představují významné dovozní položky. Nelze opomenout, že valnou většinu vytěženého bauxitu vyváží Saúdská Arábie ke zpracování na Bahrajn.

Příležitosti tak lze hledat napříč celým řetězcem, od zpracování vytěžených rud po zpracování výsledných kovových produktů. Dle saúdského ministerstva investic (MISA) je na trhu prostor pro moderní technologie lití, kování, tepelné ošetření, a to včetně doplňkových zařízení (turbíny, pumpy), zařízení pro čištění kovů, výrobní prostředky pro produkci přesných odlévacích forem (synergie s národní keramickou výrobou), ale také zařízení pro zkušebny a inspekční služby.

Vláda se taktéž velmi zajímá o technologie Průmyslu 4.0, tedy řešení se základem v robotizaci a automatizaci (3D tisk, pokročilé CNC stroje). Nedílnou součástí pak jsou řešení pro logistické zajištění řetězce mezi doly, hutěmi a dalším následným zpracováním.

Dále v hodnotovém řetězci saúdská vláda poptává výstavbu podniků v sektoru hliníku (primární slitiny, tyče, pláty, motorové bloky, automobilová kola, slitiny leteckého průmyslu), mědi (tyče, pláty, prášek, trubky, katody). Obdobné podniky se plánují také pro zpracování manganu, zinku, hořčíku či oceli.

Firmy ucházející se o dodávky produktů a technologií mohou za výchozí kontaktní body považovat velké státní podniky Ma’aden, Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Saudi Aramco, Saudi Electricity Company. Všechny společnosti mají vlastní propracované systémy zadávání státních zakázek. Na vládní úrovni jsou nákupy zastřešeny Local Content and Government Procurement Authority (LCGPA).

V sektoru průmyslu a průmyslové výroby je více než v jiných odvětvích zřejmý tlak státu na nahrazení nákupu produktů ze zahraničí domácí produkcí. Vládní podpora je tak poskytována společnostem a průmyslovým podnikům, které jsou schopny přenést alespoň část výroby do Saúdské Arábie. K facilitaci investic do saúdskoarabské ekonomiky slouží vládní platforma pro propagaci investičních příležitostí v zemi a následnou podporu zahraničním investorům – Invest Saudi.

Saúdská Arábie v rozpočtu na rok 2024 vyčlenila na obranu více jak 70 mld. USD. Země je druhým největším dovozcem vojenské techniky na světě. Vláda Saúdské Arábie usiluje o přenos technologií na výrobu zbraní, munice, vojenských dopravních prostředků a pokročilých vojenských technologií na lokální úroveň. Cílem je, aby do roku 2030 ozbrojené složky pokrývaly své potřeby z 50 % z místních zdrojů. Zároveň je plán, aby se vládní vojenský podnik SAMI dostal mezi 25 největších zbrojních podniků na světě. Vzhledem k situaci v regionu je nadále možné předpokládat setrvalý růst poptávky po vojenském materiálu.

Na počátku roku 2023 oznámila saúdskoarabská General Authority for Military Industries (GAMI) spuštění iniciativy „Military Industries Enablers“. Souboru nástrojů, jejichž cílem je vytvořit atraktivní a stimulující investiční prostředí pro místní a mezinárodní investory v odvětví obranného průmyslu. Iniciativa zahrnuje rovněž zapojení Ministerstva investic, které prostřednictvím platformy INVEST SAUDI poskytuje podporu a finanční pomoc zahraničním společnostem, které hodlají investovat v Saúdské Arábii. Investoři, kteří se rozhodnou vybudovat průmyslové kapacity v Saúdské Arábii, tak mohou počítat se štědrou vládní podporou poskytovanou nejenom na rozjezd, ale i následný provoz.

Aktuálně GAMI představila první řadu investičních příležitostí v oblasti obranného průmyslu, které mají podpořit obranný sektor Saúdské Arábie. Počáteční nabídka zahrnuje 10 investičních příležitostí s využitím ve vojenské oblasti, jež ale mají přesah i do oblasti civilní. Pro každou z těchto investičních příležitostí byla vypracována stručná analýza současného stavu a střednědobý výhled rozvoje trhu v dané oblasti.

Vedle klasického speciálu je také poptávka po řešeních z oblasti ICT, zejména kybernetické bezpečnosti a přidružených služeb, kde mají české firmy dobrou pověst. V souvislosti s rozvojem nekonvenčních asymetrických hrozeb Saúdská Arábie urychleně poptává systémy detekce a neutralizace dronů všech typů, stejně tak dronovou techniku sama nakupuje. Velký zájem je také o „chytrou“ munici.

V souvislosti s mezinárodní politickou situací se stala spolupráce s některými tradičními dodavateli obtížnější. Saúdská vláda je tak otevřenější nabídkám z trhů, které se v Saúdské Arábii dosud do takové míry neangažovaly. Pro další roky se vláda zaměří na posílení kapacit v oblasti vojenského výzkumu, kdy by v blízké době rozpočet pro výzkum a vývoj měl vzrůst z 0,2 % na 4 % všech prostředků vydaných na obranu.

Další oblastí s velkým potenciálem je také výcvik, a to ve všech složkách ozbrojených sil. Není zde myšlen přímo výcvik bojový, ale výcvik technického personálu, údržby či bojové medicíny. Zájem je také o výcvik bojových pilotů. Stejně tak je poptáváno školení a výuka pro pracovní sílu do podniků specializovaných na výrobu v tomto sektoru.

Novým růstovým sektorem je pak přidružená oblast civilních zbraní, a to jak sportovních, tak loveckých. Vláda se v rámci zachování kulturního dědictví intenzivně věnuje podpoře rozvoji střeleckého sportu. Vznikají první střelnice i střelecké soutěže. Civilisté mohou ve specializovaných prodejnách a na veletrzích legálně zakoupit střelnou zbraň i munici.

V důsledku společenského vývoje v zemi výrazně roste poptávka po zábavních, kulturních a sportovních akcích velkého rozsahu. Poptávka roste také po domácí zábavě, tedy například po videohrách a herních zařízeních, deskových hrách, zařízeních pro domácí cvičení atd.

Po celé zemi se pořádá mnoho sportovních a kulturních akcí, včetně hudebních a filmových festivalů. Koná se zde například známá rallye Dakar, jakož i závody F1, Formule E. V rámci kulturních sezon probíhá hudební festival MDL Beast za účasti největších hvězd hudebního průmyslu. V oblasti vizuálního umění je signifikantní festival světelných uměleckých instalací Noor Riyadh, obdoba českého festivalu Signal.

Pro nadcházející sezóny roste poptávka po pořádání kulturních akcí, tematických vzdělávacích výstav (vesmír, dinosauři apod.), ale také zábavních atrakcí, heren s instalovanou skupinovou virtuální realitou apod. Uplatnění mohou nalézt české firmy, které dokážou dodat zajímavý a atraktivní zábavní obsah.

Vláda se aktivně zasazuje o rozvoj sektoru a existuje rostoucí poptávka po e-sportových hráčích a obsahu. V zemi je také velká a rostoucí populace mladých lidí, kteří jsou klíčovou demografickou skupinou pro gaming.

Světový pohár v e-sportu: Za masivní podpory ze strany vlády byl na počátek léta 2024 ohlášen první ročník Esports World Cup. Tato akce má být největší svého druhu na světě. Zahrnuje populární hry napříč žánry a pyšní se největším prize poolem v historii e-sportu.

Pokračuje také vládní gigaprojekt zábavního parku Qiddiyah, který mimo klasických atrakcí nabízí také řadu sportovišť, včetně arény pro elektronické sporty, trať F1 či zábavní park Six Flags.

Podpora odvětví zábavního průmyslu má podpořit obraz Saúdské Arábie jako země pořádající nejprestižnější a mezinárodně atraktivní sportovní, kulturní a společenské akce a výrazně tak přispět k nárůstu incomingové turistiky. Příležitosti se otevírají firmám v oblasti event managementu, dodávek zábavního obsahu, ale také spolupráce při budování domácího filmového, hudebního, či módního průmyslu. 

Saúdská populace by se měla rozrůst z dnešních cca 35 milionů až na 45 milionů v roce 2050. Do roku 2050 by se také měla zvýšit střední délka dožití ze 76,4 na 81,8 let. Zátěž sociálního a zdravotního systému v souladu s demografickým trendem stárnutí populace bude narůstat.

Převažující způsob života zapříčinil vysoké rozšíření civilizačních chorob, zejména cukrovky či obezity. Náklady na zdravotnictví by měly vzrůst z dnešních 45,9 mld. USD až k 160 mld. USD v roce 2050. Z tohoto důvodu by Saúdská Arábie měla do roku 2030 investovat přes 66 mld. USD do zdravotnictví. Plán je také zvýšit účast soukromého sektoru na zdravotním systému ze 40 na 65 %.

Při budování a rozšiřování zdravotnických zařízení hodlá vláda využívat konceptu PPP. Vedle samotného rozšiřování kapacit zdravotnického systému se projevuje tlak na lokalizaci výroby dovážených zdravotnických prostředků a farmak.

Vláda se zaměřuje na rozvoj domácího farmaceutického průmyslu. Saúdská Arábie má ambici stát se regionálním farmaceutickým hubem. V tomto ohledu představuje zdravotnický sektor pro firmy, které jsou ochotny přenést svoji výrobu do Saúdské Arábie, zajímavou příležitost, protože lze získat významné vládní pobídky.

Trvalá je poptávka po specializovaných rehabilitačních službách. Ze strany státu narůstá tlak na přenesení expertízy v oblasti fyzioterapie přímo do země. Jedním z důvodů je fakt, že dojde k úspoře nákladů na cestu do zahraničí, zejména pro klienty, kteří vyžadují dlouhodobou a pravidelnou péči. Dalším důvodem je snaha budování vlastních kapacit na pomezí hospitality sektoru a sektoru zdravotnictví. V tomto ohledu by bylo zajímavou příležitostí vzdělávání fyzioterapeutů.

Vzhledem ke geografické rozlehlosti Saúdské Arábie roste poptávka po inovativních telemedicínských platformách a systémech dálkového monitorování řízeného umělou inteligencí, které by v odlehlých oblastech království zvýšily dostupnost kvalitní zdravotnické péče.

Součástí naplňování saúdskoarabského programu diverzifikace ekonomiky Vize 2030 je také proměna země na světový turistický a dopravní hub. Do roku 2030 plánuje saúdská vláda přilákat každoročně 100 milionů návštěvníků a na svých letištích odbavit ročně 330 milionů cestujících.

Vzhledem k rozloze země a plánům na podporu incomingové turistiky je zejména vnitrostátní letecká doprava sektorem s velkým růstovým potenciálem. Rozšířena by měla být lokální letiště ve městech Abha, Al Ahsa, Al Qassim, Arar, Ha’il a Džizán. Zároveň se plánuje stavba nových letišť v Al Qunfudhah, na Farasánských ostrovech, v Ta’ifu, Nadžránu a rozšíření mezinárodního letiště v Džiddě.

Projekt přestavby rijádského letiště předpokládá jeho rozšíření na plochu 57 km². Ve finální podobě bude mít letiště 6 paralelních vzletových a přistávacích drah. Kapacita letiště by měla umožnit v roce 2030 odbavení 120 milionů cestujících ročně a v roce 2050 185 milionů cestujících a 3,5 milionu tun karga ročně. Investorem projektu je saúdskoarabský vládní investiční fond Public Investment Fund.

Nová letecká společnost Riyadh Air je vlastněna rovněž investičním fondem Public Investment Fund a do roku 2030 by měla operovat lety do více než 100 destinací ve světě. Bezprostředně po svém vzniku si společnost Riyadh Air přímo objednala 39 letadel Boeing 787 Dreamliner s opcí na dalších 33 strojů.

Vzhledem k postupné privatizaci letišť v zemi lze předpokládat, že i nová letiště budou vznikat za účasti soukromého sektoru, včetně možných PPP projektů. Zde je možné spatřovat příležitosti pro dodavatele řešení pro řízení leteckého provozu, ale také výbavy nákladních terminálů či bezpečnostních řešení.

Vládní program na podporu zaměstnanosti místních obyvatel, který zavádí povinné kvóty na zaměstnávání místních občanů v jednotlivých sektorech ekonomiky tak v souvislosti s výše popsanými změnami vytváří příležitosti pro specializovaný výcvik výuku a školení, pilotů a leteckého personálu, letištního personálu či personálu logistických center při velkých letištích. V zemi také vzniká vůbec první specializované centrum pro výcvik psů pro odhalování výbušnin a nelegálních omamných látek.

Podle indexu Scimago je Saúdská Arábie celosvětově na 25. místě a první v arabském světě v oblasti vědeckých publikací (celkem 57 000 publikovaných vědeckých výzkumných prací).

Cíle v oblasti VVI nejsou malé. Jak v roce 2022 uvedl korunní princ MbS: „Naší ambicí je stát se globálním lídrem ve výzkumu, vývoji a inovacích s ročními investicemi ekvivalentními 2,5 % HDP do roku 2040“ (tj. 25 mld. USD podle údajů o HDP z roku 2021). Čtyřmi hlavními oblastmi, na které se mají VVI v Saúdské Arábii zaměřovat, jsou (1) zdraví a wellness, (2) udržitelné prostředí a zásobování základními potřebami, (3) rozvoj v energetice a průmyslu a (4) ekonomická odvětví budoucnosti.

Vládní agenturou, která má na starost oblast VVI je RDIA (Research, Development and Innovation Authority). RDIA je zákonodárce, regulátor i zprostředkovatel, který připravuje stěžejní programy, projekty, rozděluje rozpočet a monitoruje výkonnost. RDIA má propojovat výzkumná centra, mezinárodní společnosti, neziskové organizace, soukromé společnosti a startupy. Centrem, které má uvádět do praxe výsledky slibných saúdských technologických inovací je tzv. „Startup Studio“. Vládní granty v oblasti VVI se nabízejí z pohledu dvou hlavních hledisek, konkrétně programů založených na nabídce (Push) a programů založených na poptávce (Pull).

V roce 2018 byl v Saúdské Arábii založen Úřad pro intelektuální vlastnictví (Saudi Authority for Intellectual Property) a v roce 2022 byla vyhlášena národní strategie (National Intellectual Property Strategy). Na podporu Strategie bude od roku 2023 do roku 2028 vynaloženo 267 mil. USD.